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有望成为国内首单!水发集团15亿元绿色私募熊猫债计划2023年1月首期发行

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12月15日下午,华安证券公司党委书记、董事长兼总经理章宏韬一行到访水发集团,双方签署全面战略合作协议,并就加快推进15亿元绿色私募熊猫债发行事宜进行沟通。水发集团党委书记、董事长刘志国出席签约仪式。

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刘志国介绍了水发集团有关情况和加快转型发展的工作进展。他表示,水发集团认真落实省委省政府决策部署和省国资委工作要求,进一步聚焦聚力发展水利水务核心主业及相关产业,加快非主业、非优势产业的整合优化,目前已经与多家省属骨干企业开展战略合作。下一步将切实把握水利建设重大机遇,充分发挥山东现代水网建设主力军作用,这既是水发集团的使命和担当,也是进一步发展壮大和培育核心竞争力的关键所在。希望双方以此次战略合作特别是熊猫债发行为开端,在做好传统合作业务的同时,有针对性地开展各种产品创新,推动双方合作不断向纵深拓展。

章宏韬介绍了华安证券有关情况。他表示,华安证券是拥有全牌照的全国性券商,主要经济指标处在行业前列。水发集团开启聚焦主业转型发展的新阶段,这既是水发集团的机遇,也是华安证券的机遇。这次签署全面战略合作协议,是双方加强合作的新起点。华安证券将以协助发行熊猫债为契机,进一步拓展合作领域,不断提升合作层次,在产业投资、债券融资、股权运作、重组整合、战略咨询等方面提供全方位优质服务,积极参与和赋能水发集团转型发展。对于此次熊猫债发行,华安证券将集中优质资源,加大工作力度,全力做好服务保障,确保尽快发行成功。

双方此次合作发行的绿色私募熊猫债,以水发兴业能源集团为发行主体,总额度15亿元人民币,已获监管部门批准,预计2023年1月份完成首期发行,届时将成为国内首单。

华安证券公司党委委员、副总经理张建群,债券业务总部总经理陈绍山,济南营业部总经理侯勇,水发集团党委委员、副总经理兼水发兴业能源集团党委书记、董事局主席郑清涛,水发集团财务总监王振清,水发兴业能源集团党委副书记、总裁王栋伟,财务总监李德柱等参加活动。